Mantener la ficha del cliente al día evita errores al vender y cobrar: la lista de precio, el crédito aprobado, el plazo y la forma de pago, el vendedor y el estado del cliente se reflejan en el listado y en los documentos de venta. Edite el cliente cada vez que cambien sus condiciones comerciales o sus datos de contacto.

Antes de comenzar

• El cliente debe estar creado. Vea Crear clientes.
• El RUT no se puede modificar; el resto de los datos sí.

Paso a paso

1. Ingrese a Menú principal → Clientes → Listar Clientes y busque el cliente.
2. Presione la flecha azul junto al botón Ficha y elija Editar. También puede abrir la Ficha y presionar Editar en Datos facturación.

3. En Datos de facturación, modifique lo necesario. Este formulario agrega opciones que no aparecen al crear el cliente: Activo (Sí/No), Es extranjero (Sí/No) y Código interno.

4. En Datos comerciales, actualice lista de precio, tipo de cliente, bloqueo por deuda, cuenta corriente, crédito aprobado, días y plazo de pago, vendedor, forma de pago habitual y centro de costo. En #Tags agregar elija los tags que correspondan.
5. Revise los Datos de contacto (contacto principal, teléfono, e-mail) y la Observación.
6. Presione Guardar Cliente.

Resultado esperado

Los cambios quedan guardados. Si editó desde la ficha, vuelve a la ficha con los datos actualizados; si lo hizo desde el listado, vuelve al listado. El listado muestra el nuevo código, tipo de cliente, tags y estado. El código interno se muestra en la ficha y como código de la dirección C. Matriz.

Estado activo y bloqueo por deuda

Al guardar Activo: No, la ficha y el listado muestran el cliente como INACTIVO. Al marcar Cliente bloqueado por deuda: Sí, la ficha muestra Bloqueado por DEUDA y el listado lo indica en la columna Bloqueado. Ambos avisos (CLIENTE INACTIVO y CLIENTE Bloqueado por DEUDA) también aparecen al crear un documento de venta para el cliente desde su ficha. Vea Cómo inactivar un cliente en OBUMA ERP y Como bloquear a clientes por deudas.

Editar (Full)

En la ficha, el botón Editar (Full) abre el mismo formulario junto con las pestañas Direcciones, Contactos, Giros y Notas, para revisar todos los datos del cliente en una sola ventana.

Preguntas frecuentes

¿Cómo cambio el vendedor de muchos clientes a la vez?
Use la opción descrita en Mover clientes de un vendedor a otro de forma masiva.

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