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Como crear un nuevo proyecto.

https://www.obuma.mx/ayuda/articulo/117

Video Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=NVoKsA9hNLA

 

Un proyecto agrupa en una sola ficha el cliente, el equipo, las tareas, las horas, los gastos, los estados de pago y la facturación de un trabajo. Créelo al comenzar un trabajo que quiera controlar en tiempo y dinero: desde el primer día podrá comparar lo presupuestado con lo que realmente cuesta y lo que ya se facturó.

Antes de comenzar

  • El cliente debe existir en OBUMA (el campo Cliente busca por RUT o razón social).
  • Los participantes y el responsable deben ser usuarios o empleados de la empresa.
  • Defina el presupuesto (monto máximo que debería costar) y el precio de venta neto.

Paso a paso

  1. Ingrese a Menú principal → Proyectos → Listar Proyectos y presione Nuevo Proyecto (o el ícono ⊕ junto a Listar Proyectos).
  2. En Cliente, escriba parte del RUT o de la razón social y seleccione el cliente de la lista.
  3. Ingrese el Nombre proyecto, la Descripción proyecto y, si lo necesita, una Referencia proyecto (texto libre para identificarlo, por ejemplo una orden de compra del cliente).
  4. Marque los Participantes (miembros del equipo que trabajarán en el proyecto) y elija el Responsable.
  5. En Acceso, elija Público (todos los usuarios lo ven) o Privado (solo los participantes).
  6. Ingrese la Fecha Inicio y la Duración estimada en días. El sistema calcula la fecha de término.
  7. En Tipo Facturación elija Precio cerrado (precio único que no se altera) o Precio por facturación (el precio crece a medida que se factura), y luego Factura única o Múltiples facturas.
  8. Ingrese el Presupuesto, la Cantidad (use 1 si el proyecto es una sola unidad) y el Valor Unitario (Neto).
  9. Presione Guardar.

Formulario Nuevo Proyecto

Plazo, tipo de facturación, presupuesto y precio del proyecto

Resultado esperado

El proyecto queda creado con su folio y aparece primero en Listar Proyectos, en estado Abierto, con su fecha de término calculada y los días que faltan. Desde el botón Ver se abre su ficha para agregar tareas, horas, gastos, documentos y estados de pago.

Importante: al presionar Guardar, el sistema vuelve a mostrar un formulario de Nuevo Proyecto vacío. El proyecto sí se creó: búsquelo en Listar Proyectos. El campo Subtotal (Neto) del formulario puede mostrar 0 mientras escribe; el subtotal (cantidad × valor unitario) se calcula al guardar y se ve en la ficha.
Tags: el formulario de creación no tiene el campo Tags. Para etiquetar el proyecto, ábralo y agréguelos en la pestaña General de la ficha.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre presupuesto y precio?
El presupuesto es lo que el proyecto debería costar; el precio (cantidad × valor unitario) es lo que se cobra al cliente. La ficha compara ambos con el costo real para mostrar la utilidad.

¿Puedo cambiar estos datos después?
Sí, desde la ficha del proyecto. Vea Como editar un proyecto.

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