erpComo crear plantillas de onboarding con tareas
https://www.obuma.mx/ayuda/articulo/969/como-crear-plantillas-de-onboarding-con-tareasUna plantilla de onboarding reúne las tareas que se repiten cada vez que ingresa una persona: entregar equipos, crear accesos, firmar documentos o presentar al equipo. Se crea una vez y luego se aplica a cada incorporación, para que nadie dependa de la memoria.
Antes de comenzar
- Haga la lista de tareas de incorporación de su empresa.
Paso a paso
- Ingrese a Empleados → Onboarding, abra el menú Opciones y presione Plantillas de onboarding.
- Presione Nuevo, ingrese el Nombre y la Descripción de la plantilla y presione Guardar.
- Se abre la ficha de la plantilla. En Tareas, presione Nueva tarea.
- Ingrese el nombre de la Tarea y, si corresponde, su descripción, fecha programada, prioridad y responsables. Desmarque Notificar a los responsables por E-mail si no quiere enviar un aviso al guardar. Presione Guardar.
- Repita el paso anterior para cada tarea. Las tareas quedan listadas en la plantilla.
Resultado esperado
La plantilla queda disponible en Onboarding - Plantillas con sus tareas, lista para seleccionarla al iniciar el onboarding de un empleado.
Tip: asigne una fecha programada a cada tarea. Así, el seguimiento del onboarding podrá mostrar cuánto falta para cumplirla.
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